Pernahkah terlintas di benak bahwa suatu hari nanti, sikat gigi Anda mungkin akan meminta feedback tentang cara Anda menyikat, atau kulkas mendadak memesan bahan makanan yang sudah hampir habis tanpa persetujuan? Tenang, itu bukan skenario film fiksi ilmiah semata. AI kini sedang level up dalam permainan investasi, bukan hanya menguasai layar, tetapi juga membanjiri pundi-pundi para investor. Era di mana Kecerdasan Buatan (AI) bukan lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan mesin uang masa kini, telah tiba dan mendominasi berita utama. Jangan kaget jika kelak AI akan membantu Anda memilih baju atau bahkan pasangan, karena dunia investasi sudah duluan merasakan kegilaannya.
Laju investasi yang pesat dalam sektor AI bukanlah omong kosong belaka. Aktivitas merger dan akuisisi (M&A), serta pendanaan dari Private Equity (PE) dan Venture Capital (VC) melonjak tajam, menandakan sebuah perlombaan senjata berbasis silikon yang sangat intens. Perusahaan-perusahaan strategis berlomba memperkuat platform dan penawaran mereka, sementara para investor swasta berburu “pemenang” di tengah kegilaan adopsi AI. Peningkatan ini tak hanya terbatas pada satu lini, melainkan meluas ke berbagai sektor vital, membuktikan bahwa AI adalah masa depan multi-dimensi.
Perekonomian AI kini bergerak dalam kecepatan yang sulit dibayangkan, terutama di segmen Software & Services yang menjadi puncaknya. Sektor ini menjadi singa dalam arena M&A, PE, dan VC di vertikal AI, menunjukkan aktivitas transaksi yang sangat kuat sepanjang 2025. Perusahaan-perusahaan strategis getol ingin memperkuat platform dan penawaran mereka, sementara para investor modal swasta tak mau ketinggalan mencari juara di tengah “perlombaan senjata” AI. Angka fantastis menunjukkan kenaikan nilai kesepakatan total sebesar 146% dari tahun ke tahun, sebuah bukti nyata betapa panasnya sektor ini.
Lonjakan transaksi di segmen Software & Services diperkirakan akan terus melesat cepat hingga 2025 dan seterusnya. Hal ini didukung oleh perusahaan yang terus melakukan kesepakatan untuk menambah penawaran produk dan tech stack mereka, diiringi investor yang kapitalisasi valuasi dengan cepat seiring proliferasi kasus penggunaan dan adopsi AI. Adopsi AI yang meluas diperkirakan akan memicu gelombang konsolidasi, di mana perusahaan teknologi raksasa berburu atau merekrut talenta dari unicorn tahap akhir, berupaya menyatukan layanan dengan infrastruktur komputasi cloud mereka.
Para raksasa teknologi seperti Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Meta bahkan telah mengumumkan niat mereka untuk menggelontorkan gabungan dana sebesar $320 miliar untuk teknologi dan infrastruktur AI di tahun 2025. Angka ini naik signifikan dari $230 miliar total belanja modal pada tahun 2024. Ini bukan lagi sekadar investasi, melainkan sebuah pernyataan perang dalam upaya mendominasi ranah digital. Agentic AI, dengan kemampuannya memahami dan mengeksekusi tugas secara otonom, disebut-sebut sebagai batas berikutnya yang siap ditaklukkan.
Dokter Digital dan Farmasi Fiksi Ilmiah: AI di Lintasan Kesehatan
Di garis depan inovasi, sektor Healthcare & Life Sciences (HCLS) muncul sebagai medan perang AI kedua yang paling sengit. Dengan pangsa aktivitas M&A dan VC tertinggi kedua, sektor ini menarik perhatian strategis yang mengejar aset untuk meningkatkan operasi dan mempercepat penelitian serta pengembangan. Para investor VC, yang menyadari potensi AI yang luas dalam HCLS, berlomba untuk menanam modal pada teknologi yang berpotensi transformatif. Sektor ini menunjukkan kenaikan nilai kesepakatan total sebesar 38% dari tahun ke tahun, membuktikan betapa vitalnya peran AI di dalamnya.
Adopsi AI di organisasi HCLS terjadi dengan kecepatan yang mencengangkan. Survei McKinsey pada musim panas 2024 terhadap 100 pemimpin Pharma dan MedTech menunjukkan bahwa semua responden telah bereksperimen dengan GenAI. Bahkan, 32% di antaranya telah mengambil langkah untuk menskalakan teknologi ini. Meskipun hanya 5% responden yang melaporkan penggunaan GenAI sebagai pembeda kompetitif yang menghasilkan nilai finansial signifikan, dua pertiga responden berencana meningkatkan investasi secara signifikan pada teknologi ini di tahun 2025.
Organisasi Life Sciences telah menyesuaikan anggaran GenAI mereka di tahun 2025 untuk mengakomodasi kebutuhan belanja modal, menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap teknologi AI dan minat besar terhadap investasi baru. Sebagai tanda optimisme yang meningkat mengenai kemampuan AI untuk mengubah industri HCLS, banyak unicorn baru di tahun 2025 adalah perusahaan pengembang teknologi HCLS, seperti Pathos, Abridge, Isomorphic Labs, Hippocratic AI, dan InSilico Medicine. Ini menandakan masa depan kesehatan yang semakin cerdas.
Robot Bukan Cuma di Film: Era Pekerja Otomatis Dimulai
Jika Anda berpikir robot hanya ada di film-film blockbuster, pikirkan lagi. Dengan lahirnya foundational models yang canggih, kini muncul fenomena “AI Berwujud” (embodied AI), yang mempercepat lompatan dari robot spesialis menjadi robot serba guna. Embodied AI memungkinkan robot menganalisis masukan, seperti data sensor, dan menyesuaikan respons berdasarkan masukan tersebut secara real-time. Artinya, robot tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga beradaptasi dengan lingkungannya. Nilai kesepakatan total di sektor ini meroket hingga 342% dari tahun ke tahun, sebuah ledakan yang tak terduga.
Potensi robot serba guna telah menggeser investasi ke ekosistem baru. Ekosistem ini mencakup startup yang mengumpulkan data, menciptakan foundational models untuk robot, dan mengembangkan fleet software. Pendanaan untuk robotika serba guna telah meningkat lima kali lipat dari tahun 2022 hingga 2024, melampaui $1 miliar dalam investasi tahunan. Volume pengajuan paten juga berkembang dengan CAGR 40% sejak 2022. Ini bukan lagi masa depan, melainkan sesuatu yang sudah terjadi.
Meskipun robot sudah banyak digunakan di industri manufaktur dan konstruksi, startup kini tengah mengembangkan software untuk membawa robot ke sektor-sektor padat karya seperti layanan perawatan. Bayangkan robot membantu di rumah sakit atau panti jompo. Howard Morgan, Ketua B Capital, bahkan berani mengatakan, “Ini akan menciptakan perusahaan triliun dolar berikutnya.” Sementara itu, Vinod Khosla, Pendiri Khosla Ventures, memprediksi bahwa robotika akan mengalami “momen ChatGPT” dalam dua atau tiga tahun ke depan, dan di tahun 2030-an, hampir setiap rumah akan memiliki robot humanoid.
Para Pemburu Harta Karun AI: Cara Investor Cerdas Menguasai Permainan
Di balik layar, para Private Equity (PE) juga tidak mau ketinggalan dalam pesta pora AI ini. Selain menanamkan modal dalam pembangunan infrastruktur AI, mereka juga memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan dan mempercepat proses deal sourcing, due diligence, hingga eksekusi kesepakatan. Jika dulu butuh berhari-hari membaca tumpukan dokumen, kini AI bisa melakukannya dalam hitungan menit. AI agen bahkan bisa menjadi batas berikutnya, karena mereka mampu melakukan tugas-tugas yang secara tradisional ditangani oleh manusia, memungkinkan perusahaan PE merampingkan operasi dan meningkatkan efisiensi eksekusi.
Revolusi AI dalam proses dealmaking PE sangat terasa. Dalam underwriting, AI mempercepat keputusan, yang krusial di kredit swasta di mana due diligence yang tepat waktu sangat penting. Untuk Komite Investasi, beberapa perusahaan seperti General Atlantic dan Schroders Capital telah menetapkan peran AI khusus untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Bahkan dalam perbandingan dokumen, perusahaan kini mengembangkan alat untuk menganalisis dan membandingkan kontrak dan dokumen, untuk menandai potensi masalah sebelum eksekusi kesepakatan, seperti yang ditunjukkan oleh Document AI milik Blackstone.
Tidak hanya itu, AI juga digunakan untuk analisis mendalam perusahaan dan sektor, memungkinkan perusahaan PE dengan cepat memahami tren industri dan mengungkap peluang lebih cepat dari pesaing. Dalam deal sourcing, GenAI membekali tim investasi dengan wawasan tentang target potensial, yang kemudian mereka gunakan untuk meminta agen AI mengotomatisasi jangkauan, mereplikasi fungsi tim originasi kesepakatan tradisional. AI telah mengubah permainan, membuat para analis manusia kini bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis.
Dengan segala inovasi dan investasi masif yang terjadi, jelas bahwa AI bukan lagi sekadar tren sesaat. Ia adalah kekuatan transformatif yang mendefinisikan ulang lanskap industri, dari perangkat lunak hingga layanan kesehatan, dari robotika hingga cara investasi dilakukan. Para pemain besar dan kecil berlomba untuk menguasai teknologi ini, mengubah dunia satu algorithm pada satu waktu. Siap-siap saja, karena era di mana kecerdasan buatan menjadi pusat segalanya, kini bukan lagi impian.
